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2015年中国煤化工行业现状及其前景预测分析
一、煤化工产业定义
煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品等过程。煤的加工过程主要包括：干馏（含炼焦和低温干馏）、气化、液化和合成化学品等。炼焦是应用最早的工艺，并且至今仍然是煤化工业的重要组成部分；煤的气化在煤化工业中占有重要地位，其产生的洁净燃料，有利于提高人民生活水平和环境保护；煤气化生产的合成气是合成液体燃料等多种产品的原料；煤直接液化，可以生产人造石油和化学产品。在石油短缺时，煤的液化产品可替代目前的天然石油。
二、煤化工产业发展环境分析
（一）煤化工产业政策环境分析
通过梳理煤化工产业政策，国家对于发展新型煤化工产业的政策态度先后经历了：“鼓励-引导-控制-从严”四个阶段，前瞻预计第五个阶段即将来临，届时新的示范项目将逐步获批。（详细政策请参考下表-煤化工的具体政策）
图表1：2004年以来我国煤化工具体政策汇总
资料来源：前瞻产业研究院整理
（二）煤化工产业技术环境分析
煤化工能源技术是指以产出新的能源产品为主的煤化学加工转化技术，主要包括煤的气化、煤的液化（直接液化和间接液化）、煤化工热电联产等技术。
图表2：我国煤化工部分新技术
领域
科研项目
研发机构
进展及意义
资料来源：前瞻产业研究院整理
三、煤化工产业链分析
以煤炭为原料的相关化工产业被统称为煤化工。煤化工按其产品种类分可分为传统煤化工和新型煤化工。传统煤化工的是指煤制焦炭、电石、甲醇等历史悠久，技术成熟的产业。新型煤化工是指煤制油、煤制天然气、烯烃、二甲醚、乙二醇等以煤墓替代能源为导向的产业。
图表3：传统及新型煤化工产业链
注：深色部分为新型煤化工
资料来源：前瞻产业研究院整理
四、煤化工产业发展状况分析
新型煤化工主要是煤炭转化，经过气化，深加工为醚醇燃料，柴油和烯烃等系列化工能源产品。目前我国新型煤化工产业处于行业发展初期，主要存在的问题有：1）技术不稳定；2）前期投入较高；3）配套体系不完善；4）排放回收问题亟待解决。但也有部分新型煤化工示范项目运行顺利，主要如下所示：
图表4：部分新型煤化工示范项目运行顺利
类型
项目名称
投产日期
运行效果
资料来源：前瞻产业研究院煤化工行业研究小组整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国煤化工行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
五、国际煤化工产业知名企业
南非Sasol煤液化厂
新西兰Methanex公司
德国Lurgi公司
六、中国煤化工产业领先企业
山西焦化股份ob欧宝官网
山东华鲁恒升化工股份ob欧宝官网
山西兰花科技创业股份ob欧宝官网
云南云维股份ob欧宝官网
太原煤气化股份ob欧宝官网
山西天脊煤化工集团ob欧宝官网
中国旭阳煤化工集团ob欧宝官网
攀钢集团煤化工公司
安徽淮化集团ob欧宝官网
七台河宝泰隆煤化工股份ob欧宝官网
七、我国煤化工产业竞争态势分析
（一）燃料领域的竞争
2012年我国精甲醇产量达到2640.30万吨，同比增长15.10%，产量增速受产能过剩的影响已经开始出现下降，2013年1-4月，我国精甲醇产量920.34万吨，同比增长4.37%，而价格自2013年以来一直徘徊在3600元/吨左右，市场相对低迷。
图表5：2011-2013年4月我国精甲醇产量变化趋势图（单位：万吨，%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
（二）化工原料领域的竞争
1、煤气化在与天然气化工的竞争中占有优势
我国煤炭资源丰富，而天然气资源很有限。工业及民用燃气可承受较高的天然气价格，而天然气化工只能承受较低的天然气价格。所以，未来天然气将主要用作清洁燃料而非化工原料。我国合成氨、甲醇及其它碳一化工产品的初始原料将继续以煤为主。
2、乙烯-乙炔路线之选需因地制宜，两者将长期共存
乙烯-乙炔路线之争主要集中在PVC，醋酸乙烯、1，4丁二醇、氯丁橡胶等少数产品上。目前国内上述产品的生产均以乙炔路线为主。
（三）产品原料及成本的比较
国内市场上，虽然煤的价格近年有所上涨，但涨幅明显低于国际市场的油价和气价的涨幅，而相应的产品价格却因国际接轨因素而大幅提高，从而使煤化工企业相关产品的毛利空间大幅提高，并推动了部分过去不具备技术经济可行性的项目跨过成本门槛，如煤炭的间接液化项目等。
在国际市场产品价格大幅上扬的基础上，虽然国内煤、天然气等原料成本也大幅上扬，但其幅度明显弱于原油价格的涨幅，从而导致石油化工工艺在成本上明显处于劣势。
（四）煤化工产业内部竞争分析
现代煤化工项目，国家政策层面的限制因素与地方政府的鼓励势头齐头并进，gongkong研究认为“十二五”期间煤化工发展势头不减。从投入上，各路资本竞相角逐；从地域上，中西部煤炭资源丰富地将集中主要投资；从类型上，煤制烯烃与煤制天然气将是主打项目。
作者： 发布日期：2015-12-28 17:21:49
一、煤化工产业定义
煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品等过程。煤的加工过程主要包括：干馏（含炼焦和低温干馏）、气化、液化和合成化学品等。炼焦是应用最早的工艺，并且至今仍然是煤化工业的重要组成部分；煤的气化在煤化工业中占有重要地位，其产生的洁净燃料，有利于提高人民生活水平和环境保护；煤气化生产的合成气是合成液体燃料等多种产品的原料；煤直接液化，可以生产人造石油和化学产品。在石油短缺时，煤的液化产品可替代目前的天然石油。
二、煤化工产业发展环境分析
（一）煤化工产业政策环境分析
通过梳理煤化工产业政策，国家对于发展新型煤化工产业的政策态度先后经历了：“鼓励-引导-控制-从严”四个阶段，前瞻预计第五个阶段即将来临，届时新的示范项目将逐步获批。（详细政策请参考下表-煤化工的具体政策）
图表1：2004年以来我国煤化工具体政策汇总
时间
煤化工政策
2004年6月
国务院出台的《能源中长期发展规划纲要》，将煤化工列入我国中长期能源发展战略的发展重点，提出要组织实施对大型、高效煤的气化、“多联产”等技术开发；并考虑将“煤变油”列入“十一五规划”。
2005年6月
国务院“关于促进煤炭工业健康发展的若干意见”中又明确提出，要推进洁净煤技术产业化发展。积极开展液化、气化等用煤的资源评价，稳步实施煤炭液化、气化工程，带动以煤炭为基础的新型能源化工产业发展。
2005年11月
国务院《促进产业结构调整暂行规定》中，鼓励石油替代资源和清洁能源的开发利用；鼓励洁净煤技术产业化。
2006年7月
发改委就曾下发了《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》。《通知》要求各级主管部门暂停煤制油项目核准。国家发改委规定，一般不应批准年产规模在300万吨以下的煤制油项目，100万吨以下的甲醇和二甲醚项目，60万吨以下的煤制烯烃项目。
2007年1月
发改委颁布《煤炭工业发展“十一五”规划》，开发煤基液体燃料，推进煤炭气化、液化示范工程建设，弥补油气供应不足，提高国家能源安全保障程度。
2007年4月
《能源发展“十一五”规划》要求煤炭液化和煤制醇醚、烯烃等煤基多联产示范工程稳步推进。
2007年11月
发改委颁布的《煤炭产业政策》，在水资源充足、煤炭资源富集地区适度发展煤化工；鼓励大型煤炭企业参与冶金、化工、建材、交通运输企业联营。
2008年9月
发改委《关于加强煤制油项目管理有关问题的通知》要求各地区加强煤制油项目管理，现有的除神华集团两个项目外，其他项目一律暂停。
2009年5月
国务院《石化产业调整和振兴规划》，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径；今后3年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则上不再安排新的煤化工试点项目。
2009年9月
国务院发布《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，再次强调3年内不批现代煤化工新试点项目。
2009年10月
石化协会发布《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》，积极发展新型煤化工技术，即以煤气化为龙头，推动产业发展和技术升级，重点推广我国自主研发的多喷嘴对臵式水煤浆加压气化、多元料浆加压气化、甲醇、二甲醚合成技术等；依托煤制烯烃、煤制油、煤制甲烷、煤制乙二醇等煤化工示范工程实现对部分石油的间接和直接替代。
2010年6月
在国家出台明确的产业政策之前，煤制天然气及配套项目由国家发展改革委统一核准。
2011年4月
发改委《关于规范煤化工产业有序发展的通知》要求“十二五”重点组织实施好现代煤化工产业的升级示范项目建设；年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目，年产100万吨及以下煤制甲醇项目，年产100万吨及以下煤制二甲醚项目，年产100万吨及以下煤制油项目，年产20亿立方米及以下煤制天然气项目，年产20万吨及以下煤制乙二醇项目都将被禁止。
2011年7月
发改委《煤炭深加工示范项目规划（送审稿）》在煤制烯烃板块安排重大示范项目；掌握60万-100万吨煤经甲醇制烯烃大规模成套技术；严格控制煤炭调入省区的项目建设；新上煤化工项目，煤价一律按照市场价格计算；示范项目投产后第3年，产能利用率应达到90%以上。
2011年9月
《“十二五”煤化工示范项目技术规范（送审稿）》中，工信部对纳入“十二五”示范的煤间接液化、煤制天然气、煤经甲醇制烯烃、煤制合成氨、煤制乙二醇、低品质煤提质等六大领域示范项目的能源转化效率、综合能耗、吨产品新鲜水用量加以规定；明确规定，煤化工示范项目必须优先采用国产技术和设备。
2012年2月
工信部《烯烃工业“十二五”发展规划》在煤炭资源丰富、水资源较好、二氧化碳减排潜力和环境容量较大、交通运输便利及产业发展能力较强的煤炭净调出省区，从严布局煤制烯烃项目，新建项目烯烃规模要达到50万吨/年以上；实现烯烃原料多元化烯烃原料多元化率达到20%以上。
近期（2012年8月以来）
据相关媒体报道，国家能源局能源节约和科技装备司司长李冶表示，由国家发改委、能源局编制的《煤炭深加工示范项目规划》以及《煤炭深加工产业发展政策》已通过国家发改委主任办公会，拟于近期发布实施。其中，共批复气化技术、合成技术、大型设备等18项重点示范内容以及内蒙古、新疆等11个省区15个煤炭深加工示范项目。
（二）煤化工产业技术环境分析
煤化工能源技术是指以产出新的能源产品为主的煤化学加工转化技术，主要包括煤的气化、煤的液化（直接液化和间接液化）、煤化工热电联产等技术。
图表2：我国煤化工部分新技术
煤气化
粉煤加压气化制备合成气项目
华东理工大学、兖矿集团兖矿鲁南化肥厂、我国天辰化学公司
建成投煤量为30吨煤/天的粉煤加压气化制备合成气中试装置，经过运行考核，成果填补了国内空白，中试工艺指标达到国际领先水平
灰熔聚流化床气化技术
中科院山西煤化所
2002年完成工业化示范
煤直接液化
我国第一套6吨/天煤直接液化中试装置
神华集团煤制油研究中心、上海电气集团、上海华谊集团
于2004年12月第一次投煤获得成功，打通了液化工艺流程，获得了石脑油、柴油等煤制油产物。该项目的成功，标志着我国已突破了煤制油的核心技术，迈出了煤液化技术产业化的关键一步
煤间接液化
低温浆态床合成油中试装置
中科院山西煤化所
进行了长周期试验运行，获得了高质量柴油产品，完成了配套体系催化剂的开发和示范工厂的工艺软件包设计和工程研究
煤制烯烃
甲醇制烯烃工业化试验
中科院大连化学物理研究所、陕西新兴煤化工科技发展ob欧宝官网和洛科技发展ob欧宝官网
万吨级的MTO工业化试验装置将于年底建成并投入工业化试验
三、煤化工产业链分析
以煤炭为原料的相关化工产业被统称为煤化工。煤化工按其产品种类分可分为传统煤化工和新型煤化工。传统煤化工的是指煤制焦炭、电石、甲醇等历史悠久，技术成熟的产业。新型煤化工是指煤制油、煤制天然气、烯烃、二甲醚、乙二醇等以煤墓替代能源为导向的产业。
图表3：传统及新型煤化工产业链
注：深色部分为新型煤化工
资料来源：前瞻产业研究院整理
四、煤化工产业发展状况分析
新型煤化工主要是煤炭转化，经过气化，深加工为醚醇燃料，柴油和烯烃等系列化工能源产品。目前我国新型煤化工产业处于行业发展初期，主要存在的问题有：1）技术不稳定；2）前期投入较高；3）配套体系不完善；4）排放回收问题亟待解决。但也有部分新型煤化工示范项目运行顺利，主要如下所示：
图表4：部分新型煤化工示范项目运行顺利
煤制油
神华108万吨直接液化示范项目
2008
2011年全套装臵的负荷率最大达到设计的80%至85%；煤转化率达到设计的91%，年销售油品80万吨，实现利润4亿多元；2012年上半年实现利润2.7亿元天，生产各类油品15.2万吨，2011年7-12月实现净利润2747万元。2012年上半年实现净利润8069万元项目成功运行，还配套建设18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素以及利用F-T合成低热值尾气的12.8MWIGCC发电项目，实现了煤基多联产
伊泰16万吨间接液化示范项目
2009
2011年有效运行328天，生产各类油品15.2万吨，2011年7-12月实现净利润2747万元。2012年上半年实现净利润8069万元
潞安21万吨间接液化示范项目
2009
项目成功运行，还配套建设18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素以及利用F-T合成低热值尾气的12.8MWIGCC发电项目，实现了煤基多联产
煤制气
大唐克旗40亿方项目
2012
一期13.5亿方于2012年7月28日打通工程全部工艺流程，首度产出合格的天然气，目前在同中石油协商入京气价。
大唐阜新40亿方项目
原定2013
2013年底，克旗煤制气项目第一系列在调试过程中，投产在即。
汇能鄂尔多斯16亿方项目
原定2013
计划2013年10月建成投入试生产，2013年底仍未投入试运行。
庆华新疆13.5亿方项目
2012
目前已经基本投产。
广汇新疆5亿方项目
2012
目前该项目已经投产，预计2014年将实现商业收益。
煤制烯烃
神华包头60万吨项目
2011
2011年生产聚烯烃产品50万吨，营业收入56.4亿元，实现利润近10亿元，负荷达到85%以上。2012年上半年已实现利润超6亿元。
神华宁东60万吨项目
2011
2011年4月正式开车，气化炉单台负荷75%，MTP反应器单台负荷达105%，丙烯产率29.05%均超设计值，目前正常运转。
大唐多伦46万吨项目
2012
2012年3月正式转入试生产，期间经过一个月的装臵大检修后，目前整套装臵已投入连续运行，负荷率达到70%以上。
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国煤化工行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
五、国际煤化工产业知名企业
南非Sasol煤液化厂
新西兰Methanex公司
德国Lurgi公司
六、中国煤化工产业领先企业
山西焦化股份ob欧宝官网
山东华鲁恒升化工股份ob欧宝官网
山西兰花科技创业股份ob欧宝官网
云南云维股份ob欧宝官网
太原煤气化股份ob欧宝官网
山西天脊煤化工集团ob欧宝官网
中国旭阳煤化工集团ob欧宝官网
攀钢集团煤化工公司
安徽淮化集团ob欧宝官网
七台河宝泰隆煤化工股份ob欧宝官网
七、我国煤化工产业竞争态势分析
（一）燃料领域的竞争
2012年我国精甲醇产量达到2640.30万吨，同比增长15.10%，产量增速受产能过剩的影响已经开始出现下降，2013年1-4月，我国精甲醇产量920.34万吨，同比增长4.37%，而价格自2013年以来一直徘徊在3600元/吨左右，市场相对低迷。
图表5：2011-2013年4月我国精甲醇产量变化趋势图（单位：万吨，%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
（二）化工原料领域的竞争
1、煤气化在与天然气化工的竞争中占有优势
我国煤炭资源丰富，而天然气资源很有限。工业及民用燃气可承受较高的天然气价格，而天然气化工只能承受较低的天然气价格。所以，未来天然气将主要用作清洁燃料而非化工原料。我国合成氨、甲醇及其它碳一化工产品的初始原料将继续以煤为主。
2、乙烯-乙炔路线之选需因地制宜，两者将长期共存
乙烯-乙炔路线之争主要集中在PVC，醋酸乙烯、1，4丁二醇、氯丁橡胶等少数产品上。目前国内上述产品的生产均以乙炔路线为主。
（三）产品原料及成本的比较
国内市场上，虽然煤的价格近年有所上涨，但涨幅明显低于国际市场的油价和气价的涨幅，而相应的产品价格却因国际接轨因素而大幅提高，从而使煤化工企业相关产品的毛利空间大幅提高，并推动了部分过去不具备技术经济可行性的项目跨过成本门槛，如煤炭的间接液化项目等。
在国际市场产品价格大幅上扬的基础上，虽然国内煤、天然气等原料成本也大幅上扬，但其幅度明显弱于原油价格的涨幅，从而导致石油化工工艺在成本上明显处于劣势。
（四）煤化工产业内部竞争分析
现代煤化工项目，国家政策层面的限制因素与地方政府的鼓励势头齐头并进，gongkong研究认为“十二五”期间煤化工发展势头不减。从投入上，各路资本竞相角逐；从地域上，中西部煤炭资源丰富地将集中主要投资；从类型上，煤制烯烃与煤制天然气将是主打项目。
